大和八木 SGの 第7回勉強会終了報告

今回のテーマは「FP資格を活かす!相談実務における6ステップとポイント」です。
今回は「つかえるFP梅田SG」さんと合同開催で大阪開催となっております。
いつもの会場とは違っておりますのでご注意ください。

テーマFP相談業務の基本となる6ステップ。
講 師: 八束和音氏

6ステップの再確認を行い、講師の相談業務での経験からそれぞれのステップで起こる困った事例やその対応策などについてをお話しします。
また、実際の相談費用のメニューや使っているツール、顧客から選ばれるFPになるためのポイントも紹介します。

「FPの6ステップとは」
「Step1 顧客との関係確立とその明確化」
「Step2 顧客のデータ収集と目標の明確化」
「Step3 顧客のファイナンス状態の分析と評価」
「Step4 プランの検討・作成と提示」
「Step5 プランの実行援助」
「step6 プランの定期的見直し」
「FPとしての強みを持つには」…

講師プロフィール八束和音(やつかかずね)

大手住宅メーカー、アメリカ留学、FP事務所などを経て、1998年より「エフピィハーモニー」代表。
個人へのプランニング、セミナー講師、原稿執筆などを中心に活動中。
様々な媒体で家計簿診断のコラムを連載しており、女性、生活者目線でのお金のアドバイスには定評がある。