大和八木 SGの 第8回勉強会のご案内をいたします。
今回のテーマは「FP資格を活かす!相談実務における6ステップとポイント」です。
今回は「つかえるFP梅田SG」さんと合同開催で大阪開催となっております。
いつもの会場とは違っておりますのでご注意ください。

テーマFP相談業務の基本となる6ステップ。

講 師: 八束和音氏

6ステップの再確認を行い、講師の相談業務での経験からそれぞれのステップで起こる困った事例やその対応策などについてをお話しします。
また、実際の相談費用のメニューや使っているツール、顧客から選ばれるFPになるためのポイントも紹介します。

「FPの6ステップとは」
「Step1 顧客との関係確立とその明確化」
「Step2 顧客のデータ収集と目標の明確化」
「Step3 顧客のファイナンス状態の分析と評価」
「Step4 プランの検討・作成と提示」
「Step5 プランの実行援助」
「step6 プランの定期的見直し」
「FPとしての強みを持つには」…

講師プロフィール八束和音(やつかかずね)

大手住宅メーカー、アメリカ留学、FP事務所などを経て、1998年より「エフピィハーモニー」代表。
個人へのプランニング、セミナー講師、原稿執筆などを中心に活動中。
様々な媒体で家計簿診断のコラムを連載しており、女性、生活者目線でのお金のアドバイスには定評がある。

開催日時など

日 時 : 平成31年1月19日(土) 15:00から16:30(受付開始14時30分)
会 場 : 大阪市総合生涯学習センター 第5研修室
(〒530-0001 大阪市北区梅田1-2-2-500 大阪駅前第2ビル5階)

勉強会参加費:1,000円 懇親会費:3,000円
(できるだけ釣り銭の出ないようご協力お願いいたします)
※懇親会のお申し込みまたはキャンセルにつきましては前々日までにお願いいたします。
(それ以降のキャンセルについては、キャンセル料をいただきます)。

参加お申込、お問い合わせについては、下記お問い合わせフォームよりお願いいたします。
(FP資格の有無に係わらず、どなたでもご参加いただけます)

*懇親会にご参加くださる方へ
当SGの懇親会で参加者のプロフィールシート(自己紹介・PR)を皆様にお配りしようと考えております。
ご自身の事をPRでき、今後に繋げていける良い機会かと存じます。
懇親会でプロフィールシート配布希望の方は、お問い合わせフォームにPRしたいことを記載しお申し込みください。

その他ご不明な点などございましたら、副代表 金川までご連絡ください。
℡:090-5218-6306
e-mail yamatoyagisg@gmail.com